Weiterbildungsziele
Zertifizierter Finanzberater (EAFP)

Die in deutsches Recht umzusetzende EU-Versicherungsvermittlerrichtlinie stellt neue Anforderungen an die Finanzdienstleister.

1. Wenn Nachwuchskräfte in den Markt eintreten wollen, werden sie eine einschlägige Aus-/Weiterbildung nachweisen müssen, um die Genehmigung zur Vermittlung von Versicherungsprodukten zu erhalten. Dies stellt insbesondere die Finanzvertriebe in Deutschland vor das Problem, die Nachwuchskräfte erst nach bestandener Prüfung direkt beim Kunden einsetzen zu können. Dies erfordert eine zeitlich komprimierte Ausbildung.
2. Nachwuchskräfte sind oft nicht in der Lage, eine auf mehrere Monate konzentrierte Bildungsmaßnahme durchzuhalten.
3. Die im Rahmen der EU-Richtlinie geforderte Weiterbildung deckt nicht das in der Kundenberatung notwendige Allfinanzwissen ab.

Die EAFP löst diese Problematik durch ein neues Weiterbildungskonzept, der "Zertifizierte Finanzberater (EAFP)" nach EU-VVR. Die einzelnen Komponenten sind bewährt, neu ist die Kombination von Präsenzunterricht, Home-Learning, Mentoren-Training und Training on the Job in einer speziell abgestimmten Dosierung und mit speziell geschulten Kräften.

• Die Kurse können als geschlossene Firmenkurse durchgeführt werden; dies gilt auch für die Prüfungen.
• Die Kurse werden von der EAFP Studienleitung intensiv betreut.
• Die Kursinhalte sind praxisnah und praxisrelevant.

Diese Vorgehensweise führt zu einer Erhöhung der Lernmotivation bei den Teilnehmern und zu einer Verminderung der Abbrecherquote.

Kursinhalte

Die Weiterbildung zum "Zertifizierten Finanzberater (EAFP)" vermittelt – unter Berücksichtigung der Anforderungen an die Weiterbildung nach der EU-VVR – die Kenntnisse und Fähigkeiten, um eine bedarfsgerechte Finanzberatung beim Kunden durchführen zu können.

Zielgruppe sind Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen und Vermögen.

Die Kursthemen orientieren sich am aktuellen sachlichen und rechtlichen Bedarf in der Kundenberatung. Ziel ist die Stärkung der Kernkompetenzen des Finanzberaters sowie kompakte Wissensvermittlung und Umsetzung des praxisorientierten Wissensangebotes in der Kundenberatung bereits während des Kurses.