Der Weiterbildungsgang versteht sich als Basiskurs für Finanzdienstleister, die qualifiziert in der Kundenberatung tätig sein wollen. Zielgruppe ist das Basis- und mittlere Kundensegment (Retail-Kunden).
Nach der Versicherungsvermittler-Richtlinie müssen alle Finanzdienstleister die Versicherungen vermitteln eine Sachkundeprüfung bei der Industrie- und Handelskammer ablegen. Diese Thematik ist im Kurs beinhaltet, geht aber darüber hinaus. Ziel ist nicht allein die Vorbereitung auf die IHK Prüfung – also im Sinne einer "Führerscheinprüfung" – sondern sehr viel stärker hinführen zu einer qualifizierten, erfolgreichen Kundenberatung. Deshalb wird auch bereits hier ein ganzheitlicher Kundenberatungsansatz geschult (Curriculum: siehe nachfolgende Detailaufstellung)
Das EAFP Weiterbildungskonzept kombiniert die bewährten Komponenten: Präsenzunterricht, Home-Learning, Mentoren-Training, Training on the job in einer speziell abgestimmten Dosierung mit speziell geschulten Kräften. - Die Kurse können als geschlossene Firmenkurse durchgeführt werden; dies gilt auch für die Prüfungen.
- Die Kurse werden von der EAFP Studienleitung intensiv betreut.
- Die Kursinhalte sind praxisnah und praxisrelevant.
Diese Vorgehensweise führt zu einer Erhöhung der Lernmotivation bei den Teilnehmern und zu einer Verminderung der Abbrecherquote.
Kursinhalte
Die Weiterbildung zum "Zertifizierten Finanzberater (EAFP)" vermittelt die Kenntnisse und Fähigkeiten, um eine bedarfsgerechte Finanzberatung beim Kunden durchführen zu können.
Zielgruppe sind Haushalte mit durchschnittlichem Einkommen und Vermögen.
Die Kursthemen orientieren sich am aktuellen sachlichen und rechtlichen Bedarf in der Kundenberatung. Ziel ist die Stärkung der Kernkompetenzen des Finanzberaters sowie kompakte Wissensvermittlung und Umsetzung des praxisorientierten Wissensangebotes in der Kundenberatung bereits während des Kurses.
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